Suivez ces étapes pour connecter votre compte Pipedrive.

Le transfert de vos données Pipedrive passera par l'intermédiaire d'un webhook.  

Un webhook prend la forme d'une URL et sert à notifier une tierce application qu’un événement a eu lieu. Dès que des évènements spécifiques sont déclenchés dans Pipedrive, le webhook voit ces évènements, les collecte et les envois vers une URL prédéfinie sous la forme d’une requête HTTP. 

Une fois que vous aurez choisi le tableau de bord Pipedrive dans l'interface SmartBi, on vous demandera de connecter votre compte Pipedrive.

Cette source sera connectée en toute sécurité. Le transfert de données est toujours crypté de bout en bout et vos informations d'identification demeureront invisibles durant tout le processus.

Cliquez sur "J'ai accès allons-y", si vous êtes l'administrateur du compte. Si ce n'est pas le cas, merci de demander à l'administrateur de vous assister. 

 Dans l'écran suivant vous verrez les champs requis pour la configuration.

  - Dans le champ "Domain" entrez le nom de votre entreprise qui est au début de votre URL Pipedrive. Par exemple si votre URL est "entreprise.pipedrive.com", le domaine est "entreprise"

- Copier l'URL en caractères gras (Webhook) et ajoutez-le sur votre compte Pipedrive. Pour ce faire :

1. Connectez-vous à votre compte Pipedrive avec un utilisateur ayant des droits administratifs élevés. 

Si vous n'avez pas encore de compte, contactez-nous!

2. Cliquez sur la photo de votre utilisateur en haut à droite et sélectionnez "Outils et intégrations".

3. Dans le menu "Outils et applis", sélectionnez "webhooks". 

 4. Sélectionner Créer un nouveau webhook. Dans les champs "Action de l'évènement" et "Objet de l'évènement" sélectionnez l'astérisque. (*). Dans le champ "Niveau de permission", sélectionnez un utilisateur ayant des droits d'administration élevés. Dans le champ "URL du point de destination", entrez l'URL que nous vous aurons communiquée.  

5. Cliquez "Enregistrer". 

6. Vous verrez alors les informations du webhook dans votre liste. 

- Le champ "API token est optionnel dans l'écran de configuration:

 Cela ajoute une couche supplémentaire de sécurité. Si vous souhaitez l'ajouter voici comment faire : 

- Dans votre compte Pipedrive, cliquez sur la photo de votre utilisateur en haut à droite et sélectionnez "Paramètres de l'entreprise"

- Sélectionnez "Préférences personnelles" et "API":

- Copiez le jeton dans le champ de configuration : 

 Une fois le nom de domaine et le jeton entrés et le webhook ajouté à votre compte Pipedrive; cliquez sur "Authorize"

- Cliquez sur "Continue to the App": 

- Une fois que vous voyez le message "Authentification succeeded" cela signifie que la configuration a été faite correctement

- Cliquez sur "Save and test"

 Finalement l'écran de test apparait et devrait montrer le message "All connection tests passed!" 

Nous prenons les choses en main à partir d'ici  et vous recevrez un courriel lorsque votre tableau de bord Pipedrive sera prêt!

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à entrer en contact avec nous!